Z nasledstvenim načrtom, ki lahko temelji na različnih teoretičnih nasledstvenih modelih, opredelimo bolj »na grobo, ali pa bolj na drobno« npr. ključne aktivnosti, nosilce aktivnosti, notranje in zunanje (so)udeležence, časovni okvir, najzgodnejše in najkasnejše roke, potrebna sredstva, itd. za bodisi ločeno udejanjanje nasledstva vodenja, ali lastništva, ali hkratno oziroma zaporedno udejanjanje obojega. Nekateri uporabljajo tudi izraz plan, ali program.

Raziskovanje medgeneracijskega nasledstva in izkušnje kažejo, da praviloma prenos lastništva (in upravljanja) sledi prenosu vodenja (najvišje managerske funkcije) družinskega podjetja. Kažejo tudi, da večje, ko je družinsko podjetje, kasneje se začne prenašati lastništvo in veliko prej vodenje.

Rezultati raziskav tudi kažejo, da je kljub velikemu pomenu, ki ga prenosna in tudi prevzemna generacija pripisujeta nasledstvu, le-to izjemoma tudi načrtovano. V razloge zakaj je temu tako se ne bomo spuščali, poudarimo pa naj:
– da gre po eni strani lahko za pomanjkanje ustreznih znanj in izkušenj (če govorimo o 1. generacijskih nasledstvih še posebej);
– za ne prepoznavanje in / ali podcenjevanje pomena načrtovanja;
– po drugi strani pa za razloge povezane z doživljanjem nasledstva, torej s čustvi (Decker idr. 2016; Dolar 2022; Bozer idr. 2017).

V povezavi s slednjim nepripravljenost za pripravo načrta, nekateri razlagajo kot znak nepripravljenosti prenosnikov na prenos. Vendar pa načrtovanje nasledstva (lahko) pomembno poveča možnosti za uspeh nasledstva. Če načrt, program ali dogovor nasledstva ni napisan, je tako, kot da ga ni. Bolje je načrtovati, četudi ne v celoti in po majhnih korakih, ter zapisano uresničevati, se pri tem učiti in načrt dopolnjevati, kot čakati, da se pojavijo problemi ali konflikti.

Nenačrtovano nasledstvo je kot dopuščanje nasledstvenega neuspeha, zanašanje na ugoden splet okoliščin in pogojev, zanašanje na srečo (Carlock in Ward 2010; Dolar 2022).

Pomembna je določitev datuma prenosa, saj postavlja časovni okvir vseh aktivnosti in s tem hitrost in dinamiko procesa. Izkušnje doma in v tujini kažejo, da nasledstveni procesi trajajo od 5 do 15 let. V tem obdobju se dogajajo spremembe, nepredvideni dogodki (npr. bolezen, nesreča, požar), ki jih je potrebno sproti vključevati v že pripravljene načrte ali pa so dodatna spodbuda za njihovo pripravo.

Potrebno pa je omeniti, da čeprav načrt ni zapisan, vselej ne pomeni, da ne obstaja. To je pogosto primer v manjših podjetjih kjer so udeleženci tesno medsebojno povezani in pripadni ter imajo dogovorjene nasledstvene cilje, aktivnosti in pravila. Kljub temu bi bilo bolje načrt zapisati.

Pri pripravi celostnega, ali posameznih nasledstvenih načrtih vodenja in lastništva, vam lahko svetujemo in posredno s tem pomagamo do večje uspešnosti vašega nasledstva. Se je pa potreba zavedati, da je nasledstvo tudi dinamični odnosni proces in da ga zato ni mogoče v celoti načrtovati.

Dr. Bojan Dolar